au 1er siècle de notre ère, saul de tarse, pharisien pieux et zélé, parcourt la palestine pour ramener à la raison ses frères juifs qui suivent un certain jésus. a damas, une rencontre mystérieuse et fulgurante fais basculer sa vie. commence alors une épopée où paul se trouve traqué à son tour pas ses amis d'hier. l'ordre public est menacé et l'armée romaine s'en mêle...